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CRM 및 보고서는 보험영업 비즈니스의 눈과 귀입니다. 성공 여부를 결정할 수 있는 중요한 정보를 제공합니다. 보험 에이전시의 경우 CRM(Customer Relationship Management) 보고서가 특히 중요할 수 있습니다. CRM 보고 도구는 고객 행동, 영업 운영 등에 대한 통찰력을 제공하여 수익을 늘리고 영업 주기를 단축하며 효율적인 리드 생성을 보장하는 데 사용할 수 있습니다.

블로그 게시물에서는 CRM 보고의 기본 사항과 보험 회사가 생존하고 번성하는 데 어떻게 도움이 되는지에 대해 논의합니다.

CRM 보고서란 무엇입니까?
CRM 보고서는 CRM 소프트웨어에서 수집한 데이터가 포함된 파일 또는 문서입니다. 고객 행동 및 영업 운영에 대한 개요는 물론 리드 소스, 달성한 목표 및 생성된 수익과 같은 기타 중요한 정보를 제공합니다.

CRM 보고 도구를 사용하면 보고서를 정기적으로 쉽게 생성하여 고객 활동 및 판매 추세에 대한 실시간 통찰력을 얻을 수 있습니다.

CRM 보고는 어떻게 작동합니까?
CRM 보고를 사용하면 CRM에서 귀중한 데이터를 추출하여 시각적으로 매력적인 차트와 그래프로 변환할 수 있습니다. 그런 다음 이 데이터를 활용하여 고객 행동을 분석하고 판매 결과를 추적하며 향후 성과를 예측할 수 있습니다.

CRM 보고 도구를 사용하면 고객 인구 통계 및 생성된 수익과 같은 다양한 데이터 포인트를 쉽게 비교할 수 있습니다. 이 정보는 추세를 식별하고 대상 캠페인을 생성하며 마케팅 활동의 효과를 추적하는 데 사용할 수 있습니다.

가장 효과적인 도구는 여러 기간에 걸쳐 고객 데이터를 비교하는 데 도움이 됩니다. 이를 통해 계절적 추세를 식별하고, KPI를 집계 및 감독하고, 시간 경과에 따른 고객 행동을 추적하고, 미래 성과를 예측할 수 있습니다.

선택할 수 있는 다양한 보고서를 통해 고객 활동, 판매 실적 및 기타 중요한 메트릭에 대한 세부적인 정보를 얻을 수 있습니다. Lead Source Report, Sales Funnel Report, Profitability Report 등과 같이 가장 일반적으로 사용되는 CRM 보고서부터 시작하십시오. 데이터를 더 잘 이해하면 보고서를 사용자 지정하고 고급 CRM 보고 옵션을 탐색할 수 있습니다.

CRM 보고서가 비즈니스에 중요한 이유는 무엇입니까?
매출 29% 증가 , 전환율 300% 증가 , 기업의 92%가 CRM이 성공에 “매우 중요” 또는 “매우 중요”하다고 생각 합니다.

이 통계는 CRM 보고를 사용하는 회사가 그렇지 않은 회사보다 더 성공적이라는 것을 보여줍니다. CRM 보고서에서 얻은 인사이트는 보험 대행사의 효율성을 높이고 비용을 절감하며 수익을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다.

CRM 보고는 고객 행동 및 선호도에 대한 통찰력을 제공하여 고객의 필요에 맞게 캠페인 및 제안을 맞춤화할 수 있도록 합니다. 또한 시간 경과에 따른 고객 활동을 추적하고 비즈니스 운영을 최적화하는 데 사용할 수 있는 추세를 식별할 수 있습니다. 이를 통해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내리고 잠재적인 문제를 신속하게 식별하며 기회 영역에 집중할 수 있습니다.

또한 CRM 보고는 비효율성과 잠재적인 병목 현상을 식별하는 데 도움을 주어 효과적인 영업 전략을 수립하고 운영을 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이 데이터에 액세스할 수 있으면 리소스가 올바르게 할당되고 판매 목표가 충족되는지 확인할 수 있습니다.

마지막으로 CRM 보고는 끊임없이 변화하는 보험 업계에서 경쟁력을 유지하는 데 도움이 될 수 있습니다. 고객 활동 및 기타 중요한 메트릭을 추적함으로써 기회 영역을 식별하고 필요에 따라 접근 방식을 조정하여 경쟁에서 앞서 나갈 수 있습니다.

CRM의 8가지 장점
다음은 CRM 보고 사용의 8가지 이점입니다.

1. 높은 ROI 및 수익성
CRM 보고를 통해 판매 및 마케팅 활동의 성과를 쉽게 추적할 수 있습니다. 결과를 제공하는 캠페인을 이해함으로써 수익을 창출하는 캠페인에 투자하고 그렇지 않은 캠페인에 대한 비용을 절감할 수 있습니다.

2. 효율적인 리드 생성 및 육성
CRM 보고는 리드 생성 및 육성을 위한 가장 효과적인 채널을 식별하는 데 도움이 됩니다. 이 정보를 사용하여 전략을 조정하여 잠재 고객을 최대화하고 가장 비용 효율적으로 육성할 수 있습니다.

3. 영업운영관리
고객 활동을 모니터링하고 영업 실적을 추적하면 영업 운영을 보다 효율적으로 관리할 수 있습니다. 이를 통해 더 나은 고객 서비스, 판매 증가 및 ROI를 높일 수 있습니다.

4. 매출 예측
판매 예측은 현재 데이터와 추세를 분석하여 미래 실적을 예측하는 것입니다. CRM 보고서를 사용하면 가장 가능성이 높은 시나리오를 식별하고 그에 따라 전략을 조정할 수 있습니다.

5. 판매 실적 추적
CRM 보고서를 사용하면 판매 결과를 훨씬 쉽게 추적할 수 있습니다. 효과가 있는 전략과 캠페인, 개선해야 할 사항, 활용할 수 있는 기회를 식별할 수 있습니다.

6. 판매 주기 단축
보고 기능이 있는 CRM 소프트웨어의 가장 큰 이점은 판매 주기를 단축하는 기능입니다. 이 데이터를 사용하면 고객 요구 사항을 충족하고 거래를 더 빨리 성사시킬 수 있습니다.

7. 보고 및 문제 감지
CRM 보고 없이는 운영 또는 캠페인의 문제를 감지하기 어려울 수 있습니다. 이 데이터에 액세스하면 잠재적인 문제를 신속하게 파악하고 필요에 따라 수정 조치를 취할 수 있습니다.

8. 팀 간 협력
팀은 고객 활동 및 성과에 대한 가시성을 제공하여 협력적인 접근 방식을 취해야 합니다. 직관적인 CRM 보고 도구를 사용하여 모든 사람이 동일한 페이지에 있고 공동 목표를 달성하기 위해 함께 작업하도록 할 수 있습니다.

보험 에이전시를 위한 상위 8가지 CRM 보고서
어떤 CRM 보고서를 모니터링하고 추적해야 하는지 잘 모르시겠습니까? 다음은 보험사를 위한 상위 8개 CRM 보고서입니다.

1. 세일즈 퍼널 리포트
리드 전환은 모든 판매 프로세스의 최종 목표입니다. 판매 퍼널 보고서는 생성된 리드 수, 고객으로 전환된 수 및 현재 단계를 보여줍니다.

동일한 판매 경로는 없지만 클라이언트의 여정을 이해하면 캠페인과 리소스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 잘 계획된 유입경로를 만들면 ROI가 높아지고 판매가 증가합니다. 고객이 인지에서 구매를 완료한 다음 온보딩으로 이동하기 위해 해야 할 일에 대한 대화가 시작되기 때문입니다 .

2. 수익성 보고서
수익성 보고서는 보험 에이전시를 위한 또 다른 중요한 CRM 보고서입니다. 이 보고서는 각 제품 또는 서비스에서 생성된 수익, 비용 및 수익을 보여줍니다.

비용과 수익을 이해함으로써 가장 수익성이 높은 제품과 서비스를 식별하고 그에 따라 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어 특정 제품이 수익성이 없으면 제공을 중단할 수 있습니다.

3. 활동 보고서
활동 보고서는 영업 팀의 효율성에 대한 스냅샷을 보여줍니다. 영업 관련 활동에 소비한 시간과 창출한 기회의 수를 나타냅니다. 이러한 활동에는 통화 수, 전송된 이메일 수, 전송된 후속 조치 수, 마감 비율 및 기타 수행된 영업 활동이 포함됩니다.

이 정보를 손쉽게 활용하면 영업 프로세스의 비효율성을 해결하고 각 팀원의 성과와 전체 영업 할당량에 기여하는 방식을 모니터링하는 데 도움이 됩니다.

4. 마케팅 보고서
마케팅 보고서는 마케팅 캠페인 아이디어의 효과 에 대한 개요를 제공합니다 . 이 보고서는 캠페인의 성과, 집중해야 할 채널, 개선이 필요한 캠페인을 보여줍니다.

각 채널의 성과를 알면 이에 따라 예산과 리소스를 최적화하는 데 도움이 됩니다. 또한 개선 기회를 식별하고 투자할 채널에 대해 더 많은 정보에 입각한 결정을 내릴 수 있습니다.

5. 판매 예측 보고서
판매 예측 보고서는 현재 데이터와 추세를 분석하여 향후 판매를 예측합니다. 이 정보는 향후 몇 개월 또는 몇 년 동안 예상되는 사항에 대한 아이디어를 제공하여 더 나은 비즈니스 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.

예를 들어, 다음 분기에 판매가 감소할 것으로 예상되는 경우 이에 따라 예산이나 인력 수준을 조정할 수 있습니다. 반대로 매출이 증가할 것으로 예상되면 새로운 마케팅 캠페인에 투자하거나 팀을 확장할 수 있습니다.

6. 리드 소스 보고서
리드 소스 보고서는 리드가 어디에서 오는지 보여줍니다. 리드가 어디에서 오는지 이해하면 최상의 결과를 제공하는 채널에 마케팅 노력을 집중할 수 있습니다.

예를 들어 대부분의 리드가 온라인 소스에서 나온다면 온라인 마케팅 캠페인에 더 많은 리소스를 투자할 수 있습니다. 또는 대부분의 리드가 추천에서 오는 경우 추천 파트너와의 관계 구축에 집중할 수 있습니다.

7. 목표 진행 보고서
목표 진행 보고서는 특정 목표의 진행 상황을 추적하여 시간과 예산 범위 내에서 목표를 달성할 수 있도록 도와줍니다. 이 보고서는 팀 구성원의 목표 진행 상황을 모니터링해야 하는 관리자에게 특히 유용합니다.

관리자는 팀이 목표 달성에 얼마나 가까운지 이해함으로써 필요에 따라 지침과 지원을 제공할 수 있습니다. 이 보고서는 또한 관리자가 팀 내 개선 영역을 식별하여 필요한 조정을 할 수 있도록 도와줍니다.

8. 연락처 요약 보고서
연락처 요약 보고서는 이름, 연락처 정보 및 작성된 메모를 포함하여 각 고객 정보에 대한 간략한 개요를 보여줍니다. 이 보고서는 연락처 정보를 빠르게 찾거나 과거 상호 작용을 다시 확인하는 데 유용합니다. 그런 다음 이러한 과거 상호작용을 탐색하여 고객이 가졌던 질문이나 문제 및 이전 대화에서 놓쳤을 수 있는 기회에 대한 정보를 얻을 수 있습니다.

9. 전환 보고서
판매, 구독, 가입 등 어떤 고객이 전환했는지 아는 것은 매우 유용합니다. 전환 보고서를 사용하면 전환을 추적하여 가장 많은 고객을 유치한 캠페인 및 소스와 영업 팀의 성과를 파악할 수 있습니다.

메시지의 효과와 대상 청중이 얼마나 잘 받는지 빛을 비춰줍니다. 이 정보를 가지고 있으면 영업 프로세스를 개선하고 보다 효과적인 캠페인을 개발하는 데 도움이 될 수 있습니다.

보험 대행사를 위한
CRM 보고서는 모든 보험 기관에 매우 유용한 도구입니다. 고객 행동을 이해하고 판매 실적을 모니터링하며 목표 진행 상황을 추적하는 데 도움이 됩니다.
보험 기관을 위해 특별히 설계된 CRM입니다. 실시간 보고서를 통해 더 많은 리드를 생성하고, 잠재 고객을 육성하고, 판매 실적을 추적할 수 있습니다. InsuredMine을 사용하면 판매 및 마케팅 실적을 명확하게 이해하여 비즈니스를 위한 더 나은 결정을 내릴 수 있습니다.